無実の罪で断罪されたフィズは、窮地を伝説の竜であるクーエルに救われる。 共に家族を亡くし天涯孤独となった一人と一匹は、やがて心を通わせ、魔物と人間が唯一共存できる都市・テネブラエを目指すことになるが……。